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奇虎360近期連遭重挫，原本上升勢(shì)頭不錯(cuò)的股價(jià)也掉頭向下，不復(fù)往日之勇，而反觀百度股價(jià)，則略有回升，已基本站穩(wěn)在105美元關(guān)鍵位置之上。自去年8月以來，百度與360的股價(jià)就開始出現(xiàn)蹺蹺板的走勢(shì)，這反映了某種市場(chǎng)情緒。
投資者急于看到強(qiáng)者對(duì)決，過于將百度和360這兩只股票聯(lián)系起來看，期望新入挑戰(zhàn)者能從壟斷者手中擷取份額，這一情緒在市場(chǎng)上最直接的表現(xiàn)，就是股價(jià)的此消彼長(zhǎng)。投資者的期待往往并不科學(xué)，有時(shí)候存在拔苗助長(zhǎng)的嫌疑，在一定時(shí)間之后，市場(chǎng)自然會(huì)對(duì)其作出修正。或許，修正的機(jī)會(huì)很快就會(huì)到來。
360遭遇難關(guān)
360過去6個(gè)月股價(jià)上漲了104%，而這段時(shí)間股價(jià)的突然下跌，有兩個(gè)重要的直接原因，首先是360遭到官方主管部門的警告，其次是iTunes應(yīng)用遭蘋果下架。1月24日，北京市工商局、西城工商分局相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同約見了北京奇虎科技有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)其利用“360安全衛(wèi)士”在瀏覽器領(lǐng)域?qū)嵤┎徽?dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為予以行政告誡。這一消息被工商局新浪官方微博公布出來，對(duì)360造成了一定打擊。
另一方面，上周360應(yīng)用在未受預(yù)警的情況下遭蘋果應(yīng)用商店下架，同時(shí)被下架的還有百度和騰訊的若干應(yīng)用。據(jù)360自己對(duì)海外媒體的描述，本次360應(yīng)用遭到蘋果全線下架，是由于應(yīng)用收到了不知名來源的，不尋常的，海量的好評(píng)與差評(píng)反饋，由此觸發(fā)了蘋果應(yīng)用商店的自動(dòng)響應(yīng)系統(tǒng)，應(yīng)用被自動(dòng)臨時(shí)下架。
對(duì)遭到主管部門行政告誡的事件，360采取的應(yīng)對(duì)措施是召開發(fā)布會(huì)控訴百度，指責(zé)其部署“偷拍插件”，且鳳巢系統(tǒng)不兼容360瀏覽器。海外某媒體對(duì)此的解讀是“Perhaps as a distraction”，或許是為了分散注意力。鳳巢系統(tǒng)非大眾級(jí)應(yīng)用，百度有權(quán)規(guī)定用戶使用何種瀏覽器訪問鳳巢系統(tǒng)，百度的舉動(dòng)并不令人意外。而媒體將其定義為與3Q大戰(zhàn)相同性質(zhì)的戰(zhàn)爭(zhēng)，是不準(zhǔn)確的。對(duì)于360的反擊，市場(chǎng)會(huì)有多大接受程度，還有待觀察。但我想，效果可能不會(huì)很好。
至于應(yīng)用遭下架事件，這已不是第一次，360對(duì)此顯然十分重視，卻并不急于在國(guó)內(nèi)做出更多解釋。事情發(fā)生后，奇虎CFO徐祚立接受了海外多家網(wǎng)絡(luò)媒體的采訪，并發(fā)出了英文的澄清聲明，順帶將遭官方行政告誡事件也一并解釋清楚。但很奇怪的是，這些聲明的中文版在國(guó)內(nèi)卻難覓其蹤。而海外媒體對(duì)此的解讀也非常耐人尋味，他們甚至將百度在泰國(guó)發(fā)布的安全軟件，也視作百度對(duì)360的反擊。
百度已處于上風(fēng)
通過對(duì)以上線索的分析，不難看出，百度已在近期同360的博弈中占得上風(fēng)，處于以逸待勞的主動(dòng)位置，360則顯得處處被動(dòng)，步履維艱。360不但要應(yīng)付來自國(guó)內(nèi)主管部門的壓力，還要盡力向海外投資者解釋清楚，維持住投資者的信心，因?yàn)檫@直接能影響到360的股價(jià)。而在這一過程中，360發(fā)展綜合搜索的努力，對(duì)搜索商業(yè)化的開拓，在移動(dòng)端的進(jìn)步，則被人們忽略了。百度的核心利益，絲毫未受動(dòng)搖。
奇虎360三季報(bào)中，導(dǎo)航廣告在收入中占比下降，該業(yè)務(wù)模式的發(fā)展前景想象空間有限。360推出綜合搜索，看上去是個(gè)進(jìn)攻性戰(zhàn)略，事實(shí)上其防御色彩更為濃厚。在電話會(huì)議中，360透露出要將導(dǎo)航收入轉(zhuǎn)變?yōu)樗阉魇杖氲南敕ǎ蛟S這才是360的真實(shí)意圖，必須攻克的難關(guān)。不做到這一點(diǎn)，360就談不上蠶食百度份額，獲得更大的生存空間。
而在投資者這邊，有可能會(huì)出現(xiàn)希望越大，失望越大的場(chǎng)面。由于前期360一連串霹靂動(dòng)作過于精彩，吊起了投資者的胃口，因此，市場(chǎng)對(duì)360的高度期待有可能會(huì)換來暫時(shí)性失望。因?yàn)樗阉鞣蓊~的提升并非一日之功，雖然引入谷歌作為合作伙伴，360搜索的商業(yè)化動(dòng)作卻也并沒有預(yù)期中聲勢(shì)浩大。如360在4季報(bào)無法體現(xiàn)一定收益，投資者的耐心還剩下多少，則就非常耐人尋味了。
心理修正即將到來
百度這邊，自上季度以來也面臨著多線作戰(zhàn)的態(tài)勢(shì)。與360一樣，百度不但要穩(wěn)住投資者信心，還要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)抵御對(duì)手迅猛的勢(shì)頭。在這一過程中，百度充分發(fā)揮了資源優(yōu)勢(shì)，在移動(dòng)端的頻頻動(dòng)作使得投資者信心有所回升，對(duì)有騰訊背景的金山進(jìn)行投資，也有效地分化了360的攻勢(shì)，成功由被動(dòng)防御轉(zhuǎn)向主動(dòng)進(jìn)攻。去年8月時(shí)，百度仍懵懵懂懂，如今的百度，似乎已經(jīng)醒了。
百度2月4日即將發(fā)布的Q4會(huì)告訴市場(chǎng)一切，相信沒誰會(huì)比百度更有能力拿出一份超出市場(chǎng)預(yù)期的財(cái)報(bào)。而隨后發(fā)布的奇虎360Q4財(cái)報(bào)，才是真正改變市場(chǎng)心理的一個(gè)大事件。市場(chǎng)將借助這兩份財(cái)報(bào)的發(fā)布，由狂熱轉(zhuǎn)向清醒，認(rèn)識(shí)到360只是一家普通的科技公司，并非與百度并駕齊驅(qū)的巨人。
在勝負(fù)未分的情況下主動(dòng)打破神話，修正市場(chǎng)心理至健康級(jí)別，這對(duì)于奇虎360來說，未嘗不是一件好事。
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